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資產、貸款、稅務與法律風險

從融資條件、不動產持有、稅務規劃、法律風險到投資組合,輸入基本資料即可取得初步診斷;需要更完整判斷時,可升級顧問級 PDF 報告與專業諮詢。

15 年法律財稅實務 × AI 診斷工具 × 顧問級決策支援
🔒 資料加密保護 🤖 AI 輔助分析 📄 可產出 PDF 報告 👤 顧問可協助解讀 ⚖️ 設有專任法律顧問律師
AI 資產診斷儀表板 即時分析中
融資 稅務 不動產 投組 保障 傳承
78
綜合風險評分 / 100
DBR 負債比 32.1%
LTV 房貸成數 68%
融資
✓ 良好
稅務
⚠ 待確認
不動產
✗ 高風險
投組
✓ 均衡
初步診斷完成度 74%
以上為示範數據,不代表您的實際狀況

你現在最想解決哪一類問題?

選擇最接近你目前狀況的方向,系統會引導你進入適合的診斷工具。

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先取得初步結果,再判斷是否需要進一步診斷、報告或顧問協助。

三步驟完成初步診斷

01
選擇問題

從融資、不動產、稅務、法律或投組等方向,選擇最符合你目前狀況的問題類型。

02
輸入資料

依照問卷或表單輸入基本財務資料,系統自動進行 AI 輔助分析。

03
取得結果或報告

免費取得初步診斷結論,或升級顧問級 PDF 報告,由專業顧問協助解讀。

一個帳號,整合四大專業領域

需要更完整判斷時,可升級專業報告

免費工具協助你取得初步答案;進階報告協助你整理成可討論、可保存的專業文件,並可由顧問協助解讀。

遺產規劃快篩報告
適合:50 歲以上、有不動產或金融資產者
  • 遺產稅初步試算
  • 傳承方式比較(贈與 vs 繼承)
  • 保險缺口評估
  • 行動清單建議

NT$8,000
申請遺產規劃快篩 →
申請後由顧問確認需求,3 個工作天內完成報告。
適合家庭
家族資產傳承規劃
適合:資產規模較大、需整體規劃的家庭
  • 家族資產全盤盤點
  • 信託架構初步規劃
  • 保險與稅務整合建議
  • 顧問面談與後續追蹤

NT$30,000
預約傳承規劃諮詢 →
需事先填寫資產概況表,顧問評估後安排面談。
兩岸合規檢核報告
適合:台商、兩岸投資者、大陸工作者
  • 兩岸稅務居民身份認定
  • 大陸所得台灣申報義務
  • 資金匯回合規路徑

NT$15,000
申請兩岸合規檢核 →
申請後由顧問確認需求,5 個工作天內完成報告。
保險缺口分析報告
適合:想確認保障是否足夠者
  • 現有保單盤點與保障缺口
  • 建議補足保障項目清單
  • 人身與財產保障優化建議

NT$6,000
申請保險缺口分析 →
申請後由顧問確認需求,3 個工作天內完成報告。
所有顧問報告屬於初步分析、風險整理與決策輔助文件,不取代正式法律意見、稅務申報或金融機構授信審核。
如需進一步行動,顧問將建議適合的合作律師、會計師或金融機構。

AI 工具背後,是
15 年法律財稅實務經驗

群立資產管理顧問整合法律、稅務、不動產、保險與風險管理實務,以法律財稅專業為核心,結合 AI 診斷工具,協助個人與企業做出更好的資產決策——不只給你分析,更給你可行動的建議。

  • 財稅法律高等考試及格(公務員高考)
  • 前高雄國稅局稅務員(6 年實務稅查與核課)
  • 前法院法官助理(2 年司法實務)
  • 前律師事務所法務長(15 年複雜案件處理)
  • 台灣不動產經紀人專業證照
  • 大學法律系
  • 高雄大學法律學研究所
  • 高科大風險管理與保險學系研究所
  • 群立資產管理顧問公司創辦人兼執行長(2017 年成立)
15+
年法律財稅
顧問實務
4
大整合領域
法律/稅務/不動產/保險
2017
公司成立年份
群立資產管理顧問
12
套 AI 診斷工具
持續擴充中

這個平台適合誰?

想知道能不能貸款的人
不確定 DBR 是否超標、可貸額度有多少,或想要在申請前先做好準備。
有不動產考慮持有 / 出租 / 出售 / 移轉的人
想了解持有成本、出售稅務、租金報酬,或評估移轉時機。
想規劃贈與、繼承或家族傳承的人
想在生前規劃資產移轉、降低遺產稅負擔,或建立家族傳承架構。
遇到勞資、債務、理賠或交易風險的人
面對糾紛需要初步法律判斷,或車禍理賠不知從何申請。
想分析股票、ETF、不動產與現金配置的人
想了解投資組合的集中度風險、資產配置合理性與改善建議。
地政士、律師、財稅顧問、保險業者等合作夥伴
希望為客戶提供 AI 輔助診斷工具,或尋求轉介合作機會。

每一份診斷,由科技與實務雙重把關

🔒
資料加密保護
所有傳輸資料採用 HTTPS 加密,診斷資料不會在未授權情況下被存取或分享。
🛡️
不販售個資
您的姓名、財務資料與聯絡資訊,絕對不會出售或轉售給第三方廣告商。
🤖
AI 輔助,不取代專業意見
所有 AI 診斷為初步分析工具,需要確定性判斷時,應諮詢具資格的專業人士。
👤
進階報告可由顧問協助解讀
申請進階報告後,顧問可安排面談或視訊說明,確保您理解報告內容與建議行動。
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以上診斷工具及報告屬初步診斷、風險整理與決策輔助文件,不取代正式法律意見、稅務申報、會計簽證、金融機構授信審核或法院判斷。如需正式法律或稅務行動,請諮詢具備相關執照之律師、會計師或稅務顧問。

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